Dans un communiqué diffusé ce matin, on apprend que la compagnie pharmaceutique Johnson et Johnson fera l’acquisition du fabricant d’implants orthopédiques Synthes, pour un montant de 18,7 milliards de francs. La transaction déjà confirmée devrait être bouclée au 1^er semestre 2012.

L’entreprise sera intégrée dans la division systèmes médicaux et diagnostics de Johnson & Johnson, qui comprend les filiales médicales DePuy. Le grand patron du groupe américain, Bill Weldon, a affirmé dans le même communiqué que « Synthes et DePuy vont ensemble créer l’activité orthopédique la plus innovante et complète du monde ».

Déjà présent en Suisse

Depuis de nombreuses années, Johnson & Johnson est actif dans les secteurs du matériel médical, des produits pharmaceutiques et des produits de grande consommation. Pour l’année dernière, le groupe a affiché un chiffre d’affaires de 61,6 milliards de dollars. Le géant américain est déjà très présent en Suisse, où il emploie quelque 3600 personnes, dont 1300 dans le canton de Neuchâtel.

Quant à Synthes, la compagnie s’est forgée au fil du temps une solide réputation dans la fabrication d’implants pour la chirurgie des accidents, de la colonne vertébrale, des défauts crâniens ainsi que des biomatériaux pour la régénération des os et des tissus mous. L’entreprise, dont le siège principal se trouve en Pennsylvanie, aux États-Unis, a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de 3,69 milliards de dollars. Synthes emploie plus de 11’000 personnes, dont 2800 en Suisse.

Dans le détail, Johnson & Johnson propose 159 francs par titre Synthes, soit une prime de 8,5% par rapport à la clôture de mardi. Chaque actionnaire du groupe soleurois recevra 55,65 francs en numéraire et 103,35 francs en titres Johnson & Johnson.

Synthes

Présentation

Fondée en 1999, Synthes est une multinationale de dispositifs médicaux basée à Soleure en Suisse, ainsi qu’à West Chester en Pennsylvanie aux États-Unis. Mondialement, Synthes constitue le plus grand fabricant d’implants pour les os fracturés. Elle développe, produit et commercialise des instruments, des implants et des biomatériaux pour la correction chirurgicale, la fixation et la régénération du squelette humain et de ses tissus mous. Synthes est également leader mondial en traumatologie, et figure parmi les deux plus grandes sociétés de dispositifs spinaux. Son principal actionnaire est Hansjörg Wyss, qui, en 2008, apparaissait au 164e rang sur la liste des personnes les plus riches du monde.

Histoire

En 1999, Stratec Medical et Synthes USA se fusionnent pour créer l’une des plus importantes sociétés mondiale de dispositifs médicaux, soit Synthes-Stratec. En 2001, elle décide de consacrer ses activités uniquement sur les traumatismes orthopédiques. Puis, en 2003, elle acquiert Spine Solutions, ainsi que son système révolutionnaire pour le remplacement de la colonne appelé Prodisc. Au cours de la même année, Synthes-Stratec se fusionne avec Mathys. En 2004, lors de l’assemblée générale annuelle, le nom de la société est changé pour celui de Synthes. Plus tard dans l’année, ses actions nominatives figurent à la Swiss Market Index. Et finalement, en 2008, elle procède à une autre acquisition. Cette fois-ci, il s’agit de la société allemande Innomedic. Aujourd’hui, la multinationale est présente sur tous les continents.

Produits

Synthes fabrique des implants de traumatologie, ainsi que des instruments destinés au traitement chirurgical des fractures, des malformations et des maladies tumorales. Sa gamme de produits comprend également des biomatériaux, dont notamment des substituts osseux et des matériaux biorésorbables.

Chiffres-clés

En 2009, Synthes employait tout près de 11 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaire était de l’ordre de 3, 395 milliards US, alors que son bénéfice net s’élevait à 824 millions US.

Le SMI a fini en baisse minime de 0,01% ou 0,84 à 7026,08 points, avec un plus bas à 6955,65 points. Le SLI a perdu 0,22% à 1070,03 points et le SPI 0,12% à 5923,67 points.

ABB LTD N -3,4% à 82,35 CHF
ACTELION N 1.24%
ADECCO N -3.11%
BALOISE N -3.29%
CS GROUP N -4.20%
HOLCIM N -0.60%
JULIUS BAER N -3.38%
NESTLE N -1,9% à 470,75 CHF
NOBEL BIOCARE N -2,5% à 36,06 CHF
NOVARTIS N 3,0% à 55,70 CHF
RICHEMONT -2.91%
ROCHE GS 1,1% à 175,20 CHF
SWATCH GROUP I 0.34%
SWISS LIFE HOLDING N -3.39%
SWISS RE N -6.39%
SWISSCOM N -1.21%
SYNGENTA N 3.65%
SYNTHES N –
UBS N +3,4% à 22,80 CHF
ZURICH FINANCIAL N -1.77%

UBS (+3,4% à 22,80 CHF) a nettement soutenu l’indice. L’action a été dopée par des rumeurs d’offre de rachat par le britannique HSBC, qui mettrait 80 mrd USD sur la table pour racheter l’UBS. Ce prix paraît irréaliste en regard de la capitalisation de marché de l’UBS, de 64,7 mrd CHF environ, ont relevé des courtiers.

Novartis a progressé de 3,0% à 55,70 CHF soutenant aussi l’indice. Le groupe bâlois a conclu un accord avec Global Alliance for TB Drug Development pour le développement de médicaments antituberculeux.

Roche a fini en hausse de 1,1% à 175,20 CHF. Roche a achevé avec succès son opération d’augmentation de sa participation dans sa filiale japonaise Chugai à 59,9% de 50,1%.

Parmi les gagnants du jour, on trouve aussi Petroplus (+2,5% à 58,50 CHF) et Syngenta (+0,6% à 335,25 CHF). Syngenta a conclu un accord d’échange de technologie avec l’américain DuPont dans le secteur phytosanitaire.

Pour le première article de ce blog sur les finances suisses, l’actualité financière est très riche mais surtout très négative avec le plus grand crash de l’indice SMI depuis 7 ans.

En Suisse, la dégringolade de 6,12% de l’indice vedette est la pire en un jour depuis le 11 septembre 2001. Se fixant à 6458,72 points, le SMI a même atteint un plus bas à 6376 points vers 16h45. L’indice élargi SPI a pour sa part reculé de 5,84% à 5369,22 points et le SLI a perdu 6,69% à 931,71 points.

Voici les résultats de 20 valeurs vedettes entrant dans le calcul de l’indice SMI:

Julius Baer est la plus touchée avec une chute de plus de 15%, avec l’actions Swiss RE (-13%) UBS qui suit avec une baisse de 12%… Swisscom et Synthes sont un peut moins touchées avec des baisses inférieures à 2%

ABB LTD N -9.93%
ACTELION N -4.23%
ADECCO N -5.94%
BALOISE N -8.26%
CS GROUP N -8.71%
HOLCIM N -5.37%
JULIUS BAER N -15.27%
NESTLE N -4.63%
NOBEL BIOCARE N -4.63%
NOVARTIS N -2.53%
RICHEMONT (-7.40%
ROCHE GS -5.08%)
SWATCH GROUP I -8.95%)
SWISS LIFE HOLDING N -5.27%
SWISS RE N -13.36%)
SWISSCOM N -1.89%
SYNGENTA N -6.80%
SYNTHES N -1.51%
UBS N -12.84%
ZURICH FINANCIAL N -5.05%